Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, обладает навыками меткой стрельбы и виртуозного рукопашного боя. Он готов рисковать собой ради достижения целей. Однажды миссия с его участием терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. С целью выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководящему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и копателями, а также выясняет, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
