В городе N разразился скандал: несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за возможные злоупотребления, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с молодой послушницей Натальей. Удивленный ее полным безразличием, он увлекается беседой, которая постепенно перерастает в исповедь и допрос. История разбивается на несколько сюжетных линий, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Услышав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Во встречах друзей обсуждаются философские вопросы и поиски самих себя, а также заигрывания с опасностью. Постепенно испытания становятся суровее, а источники адреналина — экстремальнее. По случайности оказывается под рукой оружие, а "шутка" оборачивается настоящей кровью. В игре создается "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Название берут из каббалистической терминологии — "Клипот".
