В 1965 году в Ленинграде происходит событие, которое заставляет подполковника КГБ Михаила Широкова снова обратиться к прошлому. Известие о появлении в городе его заклятого противника Александра Строганова, известного как Граф, потрясает его до глубины души. Ранее служивший нацистской разведке, Строганов во время войны занимался диверсиями и карательными акциями. Теперь он вновь активизировался, заручившись поддержкой оставшихся белогвардейцев, группировки «Зигзаг» и предателя в полиции.
Граф разрабатывает коварный план: он намеревается уничтожить ключевые символы революции в Ленинграде, включая знаменитый Большой дом. Однако, в молодости, будучи сотрудником НКВД, Михаил Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить подобную катастрофу, но Строганова поймать не удалось.
Теперь Широков начинает проверять каждого Строганова, проживающего в Ленинграде. Под подозрение попадает киномеханик, который, как выясняется, вместе с женой Лорой были засланы американской разведкой. Их миссия — похитить видного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают погоню, стремясь предотвратить реализацию этого опасного замысла.