В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием сезона. Однако привычный уклад жизни города нарушает шокирующее происшествие — убит влиятельный и зажиточный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. Погружаясь в это дело, он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Решив довести расследование до конца, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.