Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведвзвод, получивший задачу обнаружить завод. В их составе сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, отряду необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит ветеран разведки Иван Журавлёв, который неожиданно сталкивается со своим давним соперником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет фабрику и концентрационный лагерь, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземные запасы химического оружия, находящиеся под комплексом.
