1941 год. Виктор Швец, офицер государственной безопасности, действует под псевдонимом Густав Шварц, создавая тайное движение против захватчиков-нацистов. Благодаря его усилиям множество граждан присоединяются к подполью, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и планируют поднять восстание. Лидером этого движения становится Василий Афонов.